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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👡🥾🍋🍅👜。科技领域方面👛，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥔🧡，相关整车厂🥻👝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💋👡，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍍👠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👜。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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1、我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成(cheng)牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏(xiang)上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還(hai)有愽(bó)弈(yi)性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、（1）供应上看👿，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💋💋🍓。硅业分会称🥕👠🤍，丰水期大厂产能置换为主🥔🤬，不过另有新疆硅料厂商检修结束👛，存在复产意愿🍄💓🥿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🥻💝🩰💋，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看💕🥬，光伏抢装潮结束🥬💓，6 月硅片排产尚可🍏🍆💕🍎，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑👠👅，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🧅🍄🥥。