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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🥝、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需💌👠，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🩰。下半年光伏玻璃仍有减产计划💝，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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（1）政策来看🍊💋👗，中国新能源车以旧换新持续👘🩳💖，但强制配储取消在中期利空储能需求🧄👡👅🩱；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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目前，中国的金(jin)融(rong)数据持续回暖，整体宏观流(liu)动性维持在较为充(chong)裕的水(shui)平。其中，**部门的融(rong)资对社会融资总量的贡献尤为突(tu)出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑(cheng)作用。同时(shi)也为股票市场持续上行(xing)，创造良好(hao)的金融环境(jing)和金融条件。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👢，建议加大货币政策调控强度🧅，提高货币政策调控前瞻性🍊👚👢🥝、针对性👡👗、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩱🍒，灵活把握政策实施的力度和节奏👞🍉🍒🥝👝。保持流动性充裕💔，引导金融机构加大货币信贷投放力度🩲💔，使社会融资规模🥭😠、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💝🥥👡😈。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍋，加强利率政策执行和监督😈🥭🤬🧡。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍌、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性👜🍒💕，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、本周(zhou)港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。