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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤍💞💟💛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥕🧡💗。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🎒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😡👞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👿，万得全A全年上涨9%💌，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍊👄，同样涨幅居前💞🍈🩲，AH溢价指数从130升至149🍌🥾💛👗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💖💔👚🍆，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥿🥝🍇。当前来看🧄💟，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👝💛🎒，有望相对港股走强🍎👝，但短期概率不大。此外👅🤬，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💋🥥🍅👗，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥾，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍏💌。然而，投资者仍应谨慎💘🤍👜，切勿在情绪高点盲目追高👘🤍🍆。