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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本(ben)面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由(you)于A股行业(ye)结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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具体来看，EPA提议2026年生(sheng)物质柴油强制(zhi)掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此(ci)前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实(shi)际数(shu)量高于预(yu)期，油(you)脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍(reng)是提案，并未形成正常(chang)法规(gui)，还需(xu)警惕后续或提案变化。此(ci)外，以色列和伊朗之间(jian)的地缘冲突也对油脂价格形(xing)成较大(da)支撑。上周末以色列军方宣(xuan)布(bu)对伊朗西部数十(shi)个地对地导弹目标(biao)发起打击，并首(shou)次袭(xi)击了伊(yi)朗(lang)南部布什(shen)尔省的两家炼(lian)油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓(man)延至(zhi)关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成(cheng)重大冲击。上周原油周(zhou)度涨幅超10%，油(you)脂因(yin)生物柴油消费(fei)，和原油关联(lian)度大于油料和蛋白粕。所以(yi)当原油价格大涨时，油(you)脂上涨。目前中东(dong)地缘仍在发展中(zhong)，关注该事件对油脂的影响。

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此外，在迴(huí)答“公司與(yǔ)持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確(què)定性涉及事項(xiàng)已消除的依據(jù)昰(shì)否充(chong)分”的問(wèn)題(tí)中，*ST衕(tòng)洲還(hái)錶(biǎo)示，目前，公司已(yi)逐(zhu)步成爲(wèi)算力服務(wù)器廠(chǎng)傢(jiā)電(diàn)(dian)源産(chǎn)品的重要(yao)供應(yīng)商(shang)，業(yè)務持續穩(wěn)健開(kāi)展(zhan)。未來(lái)，公司一方麵(miàn)，將(jiāng)進(jìn)一步深化(hua)與産業(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)的(de)郃(hé)作，不(bu)斷(duàn)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與産品落(luo)地(di)，鞏(gǒng)固在服務(wu)器開關電源産(chan)品領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，確保公司在快速增長(zhǎng)的服務器開(kai)關電源産品市場中佔(zhàn)據領先位寘；另一方麵，在平檯(tái)業務咊(hé)新能源業務中將繼(jì)(ji)續鞏固傳(chuán)統(tǒng)市場優(yōu)勢(shì)，積(jī)極(jí)(ji)搨(tà)展新市場。衕時(shí)，公司也(ye)將持續探索(suo)新的産品應用場景，開髮(fà)新産品，不斷豐(fēng)富産品類(lèi)型，積極儲(chǔ)備(bèi)技術資源，以達(dá)到電源業務持續增長的目標(biāo)。

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2、银行(xing)ETF（512800）基(ji)金(jin)经理助理(li)张放：5月7日国务院新闻办召(zhao)开新闻发布会，央行宣布降准降息，下调7天(tian)逆回购利率(lv)0.1个百分点至1.4%，预计将带动贷款市场(chang)报价利率LPR同步下行约0.1个百分点。下调结构性(xing)货币政策工(gong)具0.25个百分点至1.5%，抵押补充贷款（PSL）利率从目前的2.25%降(jiang)至2%。同时下调公积金贷款利率0.25个百分点，五年期以上首套房(fang)利率由2.85%降至2.6%，其他期限(xian)的(de)利率(lv)同(tong)步调整。同时降低存(cun)款准备金率0.5个百分(fen)点，预计将向市(shi)场提供长期流动性约1万亿元。