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强势股往往具备较强的(de)示(shi)范效应，当市(shi)场(chang)情绪处(chu)于乐观状态时，强(qiang)势股的持续上行能为(wei)整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来判断(duan)市场情绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部(bu)。同(tong)理，当(dang)大部分股票都处于正收益(yi)状(zhuang)态，情(qing)绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🩰👅。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放💝，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加👛🥾。下半年旺季钢材有望重回增产周期🥒👄，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🥦🍍；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度💖。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👡🍆💟，需持续关注主产区的控产动向👘🍇。

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唐(tang)晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相(xiang)对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数(shu)。

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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)(ji)會(huì)，投資認(rèn)準(zhun)代碼(mǎ)(ma)含“八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆(fu)蓋(gài)80隻國(guo)防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)(gu)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)(rong)資螎券標(biāo)(biao)的+互聯(lián)互通標的，昰一(yi)鍵(jiàn)投資國(guo)防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。

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2、指数依然在震荡区间的主要原(yuan)因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济(ji)委员会主任(ren)哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升(sheng)。国内(nei)层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间(jian)，而非市场预期的(de)突破和主升。