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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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