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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高可能。

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1、当前伊朗日均产量约340万桶💖🩰，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的👄🍉👠👅🌽。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油💟🍇💓🍆💓，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险👝🥾。”

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的(de)稳健增长(zhang)，但营(ying)收和归母净利润(run)增速均有放(fang)缓，显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政(zheng)策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。