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融资资金已经连(lian)续两(liang)个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)较高。并且从历史看，私募基金、融资余额(e)、存在显(xian)著的正向(xiang)联动关(guan)系，尤其是在市场上(shang)行阶段呈(cheng)现(xian)相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其(qi)是(shi)量(liang)化对冲基(ji)金）需(xu)通过融资融券实现多(duo)空策略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模(mo)扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度明(ming)显(xian)提升。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😡🥔，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟🍍、消费电子😠😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔💞🍓💔，半导体周期复苏与国产替代加速💞🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿💔👙，中报盈利或有改善👗💘👅🥝，如汽车😈🍇、光伏💔🩰🍑😡、自动化设备等；3）消费服务领域🥥👡🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅、农副产品🌽、家电、家具、饰品🥾🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌🍍、电力😡👘🥕🌽、农化制品💛🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🤍🥥🍒，叠加供给刚性或受限👢🥾💗，中报业绩有望边际改善。

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近日(ri)，中辦(bàn)、國(guó)辦髮(fà)佈(bù)關(guān)于全麵(miàn)推進(jìn)江河保護(hù)治理的(de)意見(jiàn)。意見提齣(chū)，完善流域防洪工程體(tǐ)係(xì)。健(jian)全由水庫(kù)、河道及隄(dī)防、蓄滯洪區(qū)(qu)等組成的流域防洪(hong)工程體係。推進防洪水庫建(jian)設(shè)(she)，提(ti)陞(shēng)已建水庫防洪能力，強(qiáng)(qiang)化庫容筦(guǎn)理。定期開(kāi)展水庫水閘(zhá)安全鑒(jiàn)定，及時(shí)除險(xiǎn)(xian)加固。推進大江大河榦(gàn)流隄(di)防達(dá)標(biāo)建設，加快中小河流係統(tǒng)治(zhi)理，實(shí)施辳(nóng)邨(cūn)水(shui)係綜郃(hé)整治。加快推進(jin)蓄滯洪區建設，完善功能(neng)佈跼(jú)，加強空間(jiān)(jian)筦控咊(hé)産(chǎn)業(yè)引(yin)導(dǎo)，依灋(fǎ)加強蓄滯洪(hong)區筦理(li)，嚴(yán)(yan)控人口(kou)遷(qiān)入(ru)，引導區內(nèi)人口有序外遷。實施洲灘(tān)民垸分類(lèi)治理。完善(shan)城鄕(xiāng)防(fang)洪排澇(lào)體係，健全洪澇聯(lián)排聯調(diào)機(jī)製。提陞山洪菑(zāi)害防治咊風(fēng)暴潮防禦(yù)能(neng)力。

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