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2025-06-27 10:45:06 作者：杨洁兰

联储证券指出🍍💯👢，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥕💛，显示需求下滑压力仍存🍓👅。以饮料👜、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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2025年上半年🧡👄，虽然政策不确定性有明显升高😡👠，但全球经济整体平稳运行💖，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年💋👝，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🎒🍎，主要受美国经济放缓的推动🥬💛🥑💞。非美地区因货币政策相对宽松🍅，产出缺口仍有修复空间具备一定优势😡🍈🧄，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🧄，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🌽，提升新兴市场的权重🍉👘。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置😠🩲💯。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为：科技（通信💕、软件、广告>电子>内容）👚，工业（电力设备>自动化）👝🧄，金融👝🧡，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）👠、大宗原材料保持谨慎👜🥻🍇。

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库存端，港口库存、钢厂库存有所累库🍏🍅🍍。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨💟🍓，在港船舶数93条🍅，环比下降2条💓👜。全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨🌽🥥，增量主要集中在中大型钢厂。

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