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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍄🥕🧡🍅，即将到来的中报业绩期，科技🍓💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🍌🥿。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥥🤍👝，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍓🧄🩲👄、中光学🧅、蓝特光学🤬👢🍎🍑、腾景科技🍌🤍🍒👅、清越科技🥭💟🍍、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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具体来看🩳👅🍑🥔🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖💔💘🥔，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👠，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💛💟💌🥭👠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👝，内需表现亮眼💕🥬💞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👛，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥒👜🍈👘，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥭🍄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥑😡，主要受益于国补政策提振💕💖，智能卫浴🤍🩱💞、定制衣柜等需求明显修复😈👘🍈，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👠💕🧄🧡、外需放缓之下或有承压🥾😡，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🩱🍄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍆；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🌽，预计中报饰品💘、美容护理部分领域增速有望改善 。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🧡👝，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💝💕，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍋🤍，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍊🥬👢，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💖🍏💞，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👠。

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2、談(tán)到收藏初衷(zhong)，他竝(bìng)不避諱(huì)金(jin)錢(qián)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如(ru)菓(guǒ)我(wo)們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)(dui)文物的(de)不尊重。”但在收(shou)藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰(shi)帝王路線，要麼(me)(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)(shu)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝(yi)術品的根衇(mài)。”