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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💟👚🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品👠🍆😠🥔、家电🍆👢、家具👄👄🍉😠、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥥🍋👢。

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（1）供应方面👘💓，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👄🥭👅💛🩰，佤邦复产时间不断推迟🍒👿💗，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🍉，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击💕🍋🥝，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧🍍🧡💞🧄。不过💌🧅🩳💓，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👜🍌。据此👿🍋🍊，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材👅，主营业务为电子树脂的研发😠、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🥦🩰，名酒批发价格总指数下行🍓💘👘🍉。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🥕🍒。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行🥦。

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1、当市场进入到牛市阶段II💝，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍄💯🍇。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🤍👞👘。这个阶段按照我们上文的论述💓🥑👛，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🩰😻🍅🥬。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🩳🩳👿👘、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😠、ROIC增强因子 (-0.63%)💯、单季度ROA (-0.45%)。