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中东局势升(sheng)级消息频(pin)传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国(guo)防军工、石油石化是31个申万一级行业中(zhong)唯(wei)二收涨(zhang)的行业，其(qi)中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首(shou)。

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在“电风(feng)扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶(jie)段性见(jian)顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在(zai)强基本面因(yin)素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药(yao)的资(zi)金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收(shou)获期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本(ben)的投资(zi)者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提升开(kai)始下降，在“守住(zhu)胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消(xiao)费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象(xiang)亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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过去两个月港股表现持续强于A股🍇🩰，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🩳。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位💝。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129🍇🍑🥒👞🍍。之后受海外风险扰动🥒🧄🍄👄，全球资本市场下跌🍅💔🤍，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升👡🩳，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🧡🤍🍒，显著跑赢上证指数9%💓，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1、市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划🩳😡。财务省的说法是🎒，年内可能会调整发行计划💖💖。调整通常会发生在补充预算发布时。

2、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新🍏🥔😈。