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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利率控製(zhi)在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)(ce)的批評(píng)(ping)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最(zui)新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲(wei)81.9%，降息25箇(gè)(ge)基點(diǎn)(dian)的槩率爲18.1%，到9月維持利率(lv)不變的槩率(lv)爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩(gai)率爲(wei)76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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1、6月28日👞，深交所发行上市审核官网显示😠💘🥻，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👗🍊😡😻🍆。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🥻，几乎和去年全年持平💌👛😈👝。首付款记录屡创奇高。然而🥔💖🥭😠🎒，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜😡💕💔💔。