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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🧅🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖👘🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋👅🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压💯😠💘🍋，但是预计在积极财政政策的支持下💋🤬👚🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🍎👄🩲😈。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🥭😠💌，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🥬🧅，类似现象在2020年也出现过🤍🍎💟🥭🥿，我们称之为牛市阶段II👛🥔🍆🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大🍏🍏。

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據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)展有限公司官(guan)方微信(xin)號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年9月(yue)開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下：

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不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时(shi)候要有个过程(cheng)，巴(ba)菲特也不例外，也(ye)会碰到以为懂了但后来发现其实(shi)不完全懂的东西。另外，巴菲(fei)特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时(shi)候和他会不完全(quan)一(yi)样，所以大家看到的巴(ba)菲特的持股未(wei)必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格(ge)，通(tong)用汽车(che)也不是。在石油公(gong)司(si)上(shang)巴(ba)菲特也认为(wei)自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏(kui)进去很多）。（2012-10-10）

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1、值得一提的是，近(jin)几(ji)年来，公司重视研发投入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研发投(tou)入(ru)分别为1.13亿元、1.03亿元及(ji)2.09亿元。

2、▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持續(xu)改善；