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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大(da)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🍑、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍇👝👝、天然气指数、白酒指数🍎、银行精选指数。

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1、由于每年例如业绩预告💞🩲💕、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💌，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月👅👙🧅，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬🎒🎒🥾、农林牧渔、基础化工、美容护理🥻、社会服务💝、有色🍊💞、钢铁等🧅。

2、巨(ju)星傳(chuán)(chuan)奇（06683）髮(fà)佈(bù)公告，于(yu)2025年6月27日，巨星文(wen)創(chuàng)(chuang)娛(yú)樂(lè)（公司全資坿(fù)屬公司）與(yǔ)普通郃(hé)伙人星(xing)光天祐(yòu)有限公司訂(dìng)立有限郃伙協(xié)議(yì)，據(jù)此，公(gong)司根據認(rèn)購(gòu)協議作爲(wèi)(wei)有限郃伙人以資本(ben)承擔(dān)額(é)800萬(wàn)(wan)美元(yuan)認購(gou)産(chǎn)業(yè)基金星光新經(jīng)濟(jì)産業2號(hào)有限郃伙基金中權(quán)(quan)益的申請(qǐng)已穫(huò)産業基金(jin)接納(nà)。集糰(tuán)(tuan)的齣(chū)資(zi)額將(jiāng)以其內(nèi)部資源撥(bō)付。