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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持(chi)相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对(dui)稳(wen)定、中观层面(mian)金(jin)融监(jian)管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继(ji)续保持(chi)较高的盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短期(qi)可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流入，但高利率(lv)叠加资(zi)本市场(chang)波动环境(jing)下，客户资金可能优先流入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率(lv)相对较(jiao)高的(de)股票基金(jin)可能继(ji)续承压，管理费收(shou)入增速可(ke)能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和(he)数(shu)字(zi)支付渗透率提升，清算(suan)龙头(tou)继续保(bao)持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为(wei)激烈(lie)的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松态(tai)势不变，部(bu)分监管措(cuo)施（如SLR改革）正(zheng)处(chu)于讨论期。潜在(zai)的金(jin)融(rong)监管改革落地有助(zhu)于释放银行资(zi)本(ben)金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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