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行业配置：维持哑铃配置思路👄，红利底仓+小盘成长💌。红利方面，在通胀尚未回归🍒，价格低位运行的背景下🥾🩰🍊，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿💌👛，既可以延续其分红表现👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟🍈👘，获得ROE的抬升🥿🍇🧅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥭😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬🥭🧅🎒、公路💘🍌👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍄🍆，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰👗，小盘成长行情或将进一步加强😻🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄💔🥥💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈😻🍎，下同）和科创板（20%）🍎👗🍓🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势👡。行业关注自主可控👛，包括电子（算力👗🍊😈👡💓、半导体设备🍒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌🥕、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、三是卫星、医疗、互联网、消费、红利等主题ETF。华夏、华宝、国泰和永赢基金，二季度以来均发(fa)行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物(wu)医药ETF、华宝中(zhong)证(zheng)制药ETF、国泰创业板医药卫生ETF和(he)中证港股通医(yi)疗主题(ti)ETF。红(hong)利(li)产品方面，华宝基(ji)金和(he)易方达基金发行(xing)的分别是标普(pu)港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为(wei)长城中证红利低波动(dong)100ETF。