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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🎒🥒🥦🥕。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥒🥻、货币👚🥒🥔💝、经济数据验证🥦👄🥬。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍓😠，强化全球衰退预期💓。这种情况下🥒💘，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👅。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👿💔🥕👜。

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1、【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)(ji)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景(jing)氣(qi)改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)(xian)價(jià)格(ge)上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底(di)盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕(tong)比(bi)增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成(cheng)電(diàn)路、有(you)色、汽車等。

2、经济增速方面同样呈(cheng)现疲态。周四公布的GDP数据显示，英国(guo)经(jing)济出现了一年(nian)半以来的最(zui)大月度萎缩，原因是增税措施生(sheng)效。企业也面临特朗普关税的冲击，4月英国对美出口遭遇历史性(xing)下滑(hua)，英国(guo)经济(ji)出现萎缩。