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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、不过🍄，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🤬💕。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💌🍆💌🤍，不代表三季度不会降准降息💞👡💘。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点👝👝👄。降准方面🍋👠🧄💛，预计下半年降准幅度达到50个基点💌💓💗🥦。