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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了(le)豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显(xian)著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处(chu)理、安(an)全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中东(dong)局势本周(zhou)急(ji)剧升温。6月13日，以色(se)列对伊朗核设施发(fa)动空袭，导致(zhi)国际油价(jia)直线拉升，美油盘中(zhong)涨幅超6%，布(bu)油盘中涨超5%，创下近(jin)三个月来最大单日盘中涨幅(fu)。这(zhe)一突发事件导致全球金融(rong)市场(chang)剧烈震荡，美股股指期货应(ying)声跳水，避险资产黄(huang)金价格快速上涨。市场分析师普遍认(ren)为，此次事件不仅(jin)推高了短期油价，更可能(neng)改变全(quan)球能源市场(chang)的(de)长期格局，因为霍尔木兹海(hai)峡的航(hang)运(yun)安全(quan)再次成为焦点(dian)。能源专家警告，若冲突(tu)持续升级，油价可能突破100美元(yuan)/桶的(de)心理关口。

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2、日前，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露🍇🍋，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计划更是多达500人💓🤬👄。