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建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏(hong)观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背(bei)景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平(ping)衡(heng)A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议(yi)开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未来价格信号的(de)进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、再加上诸如美元的储备货币地位🧄🥿💓、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势🍇💖，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。