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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而(er)当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加(jia)速的重要力(li)量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤(ji)度提升开始(shi)下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择(ze)性价(jia)比更高的(de)方向。从近期算力(li)通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年🎒🍊🩳👅，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件，波音一直在应对生产安全问题🥒。因此👜🤍😻🥭，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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1、更难得的是(shi)，相比食品饮料和家(jia)电板(ban)块，银行板块的分化程度更小。截至最新收(shou)盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨(zhang)。拉长时间看，2015年牛(niu)市顶点至今，30只(zhi)股实现(xian)上涨，占总数比重约71%。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需(xu)求下滑(hua)壓(yā)(ya)力(li)仍存。以飲料(liao)、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性(xing)增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。