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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市(shi)场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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美联储将于6月17日-18日举行会议🤬，制定利率政策。市场普遍预计🍅🍓，该央行将连续第四次维持利率不变。自去年12月以来🍆💕，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间🥕💯🍆👿。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示🍈👅，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🍊🩲，DDRM价格上行👢🧅，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍅🍒🍏、有色、汽车等。

2、经济增速方面同样呈现疲态。周四公布的GDP数据显示，英国经济出现了一年半以来的最大月度萎缩🍎，原因是增税措施生效🥾💘。企业也面临特朗普关税的冲击，4月英国对美出口遭遇历史性下滑🍅💛，英国经济出现萎缩。