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金宇澄选择在他的画室里接受我们的采访💞💝，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品🍅🥕🥝。《繁花》出版之后💯🧄，大家发现老金渐渐成了文学活动的“失踪者”🍒🍇，反而出现在不少绘画活动的场合。“我忙着画画嘛”，他说道👛🥻。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)(jiao)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消(xiao)费(fei)税返还比例或将上(shang)调至少25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃料油原(yuan)料(liao)采购成(cheng)本降低约80美元/吨。预计自7月(yue)起(qi)地炼开工率将有所回升，叠加(jia)消费税抵扣政策利好的影响，下半年(nian)国内高硫原料需求或环比(bi)上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进(jin)口配额也无焦化装置的(de)小型炼(lian)厂，可能(neng)难以从此次消费税政策调整中(zhong)获益。此(ci)外，进口需求的实质性提(ti)振或需待裂(lie)解价差回(hui)落。发电端，中东(dong)、南(nan)亚及非洲等地区的高硫(liu)燃料油发电需求显(xian)著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程(cheng)度上推升(sheng)船燃需求，但低硫船用需求预计受到来(lai)自绿色能源和高硫的双重冲(chong)击。

2、盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负🍓，主要受内外需求不足😡🥾🍋、价格拖累等因素影响🍑🍉🍏。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤬💋🥒，资源品🥥、必需消费🥒🍊👢、中游设备保持正增👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍🍈😠👙🩲。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈💟👛、光学光电子、消费电子、运营商🥬😠🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢👛👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲，如汽车🧡👿🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖💝🍉👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡💌😈、农副产品👜、家电、家具😈💗、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🩰；此外贵金属、燃气🍄、电力😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🥿💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。