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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👄💌，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🩰，难言泡沫化。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍓，1）总量政策方面💗🩳，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💗🥔💟🥭，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👚💘👡🧡，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💔；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥕🍇，整治内卷等政策持续发布🍓。

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公(gong)司表示，本(ben)次检修计划是根据(ju)本套甲乙酮装置的运行周(zhou)期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工(gong)作安(an)全(quan)、环保、高效进(jin)行。公司将根据(ju)装置检修改造的时间进度，陆续恢(hui)复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产(chan)品产量，不会对公司全年生产经营计划的(de)完成及经营业绩产生重大影响。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度(du)等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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1、阿勒泰地区地处新疆北(bei)部，以“金山银水”著称，总面积(ji)11.8万平(ping)方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地(di)区是新疆边境线最(zui)长、陆路口岸最多的地区，西北(bei)地(di)区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝(si)绸之路经济带北通(tong)道和新(xin)疆参与(yu)中蒙俄经济走(zou)廊建设(she)的(de)重要地区。

2、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值(zhi)133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年(nian)7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。