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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、伊朗(lang)司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)(ji)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

2、AI基础设施： 更强🍑🥔、更易用、更开放的AI Infra🥾🍎，使用更简易的 Agent 套件🥑、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建🍆🤍。针对 Agent 开发🌽🤍、模型训练和推理🤬🥝👛💟💖，分别发布了 AgentKit🍊🥿、TrainingKit👠💟🩰🧅、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用 。