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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩰，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍓。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍑🍊🩰🥒，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💯👞🍋，ROE增速约为11%。因此💛🌽🥔，我们认为💗💓🥭，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍋🧅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金刚数海智算科技有限(xian)公司（以下简称“金刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江苏***大(da)数据有限公司（以下简称“算(suan)力客户(hu)”）签订《智算中心多元算力服务项目之(zhi)服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额(e)3.99亿元，服务期限5年(nian)，按月度支付算力服务费用。上述合同属(shu)于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行(xing)将对(dui)公司2025年经营(ying)业(ye)绩产生积极影响。

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无(wu)独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称(cheng)“新希望投资集(ji)团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与(yu)漳(zhang)州高新区高鑫创业投资合伙企(qi)业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限(xian)公(gong)司、新增鼎（海(hai)南）投资发(fa)展有限公司（简称“新增鼎(ding)”）签订投资意向协议，约(yue)定投资(zi)方对新增鼎或公司进行(xing)投资。

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6月27日晚🤬🍌👚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💘🎒，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👜💖😡🍒🍍。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥒👝🥑💋，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、今年以來(lái)私募基(ji)金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募(mu)證券(quan)産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在(zai)4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴(ban)随(sui)着大型产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗透率(lv)预期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行详细论述。