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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍋💓💘，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口😻🎒、地产均面临挑战的背景下🍒🥔，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🍍😡；二是景气硬支撑的领域🥿👠👙，主要包括稀土永磁🥿👢、贵金属、工程机械🍏🍊🧄🥔、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🍑💔🥑。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👙😡👗💓🍄，行业供需格局预期改善。2025年上半年🩰😻👡，化工品价格指数小幅震荡下行👛，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给💌🍋🥔🥕、需求🍉、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看💟💯🍌，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥕🍆🍍🩳🥑。

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融资资金已经连续两个月净流入💋🥕👢🥑，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👡🤍😻。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💌🎒🤬，当月融资净流入373亿元💝💕💛🥦，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👄🩳💔，融资融券平均担保比例回升至273%💛💞。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩲，若未延期👝👢，部分国家税率或升至25%👅👞。从目前美国对关税的态度来看🤬👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、在核心(xin)产品的带动下，该公司股价从3月(yue)中(zhong)旬的29.8元/股一(yi)路飙升至4月底的55元/股(gu)附近(jin)。6月份(fen)，随着公司宣布(bu)泰它西普新适应症获批，用于(yu)治疗重症(zheng)肌(ji)无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤(gu)儿药资格认(ren)定后，受(shou)多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探(tan)至72元/股附近(jin)，市值一(yi)度攀升至400亿(yi)元(yuan)。