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唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利(li)率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的(de)風險溢價約(yue)爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

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总(zong)结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使(shi)得(de)信用周期不致再(zai)度收缩但也难以转(zhuan)化(hua)为全局性的修复。对市场和资产而言，过(guo)剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产(chan)荒(huang)”，导致整体指数(shu)难有趋势性机会而区(qu)间震荡的结构性(xing)行情。这种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例如(ru)中国市场1）2012-2014年期(qi)间，**控制整体债务水平，但(dan)支持高成长性(xing)的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指(zhi)数整体震荡，但由智能手机产业(ye)所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调降低(di)企业杠杆率(lv)，不过(guo)在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导(dao)体、电子与新能(neng)源等走强。

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