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大公国际预计2025年下半年👜👠，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🥥，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、本次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官(guan)方公众号“香江砺剑”线(xian)上发(fa)放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张(zhang)，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开始预约，约满即止。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互(hu)联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀(xian)起贸易战的背景(jing)下，港(gang)股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。