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展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵(mian)看(kan)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👿，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😈，市净率为1.17倍💝🍅，绝对估值处于全球洼地。横向对比👘👄💞，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💯。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥿👢💟、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👗，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍌。

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“如(ru)果我(wo)们能与 18 个重要贸易伙(huo)伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重(zhong)要的贸易关系 —— 那么(me)我(wo)认为我们可以在劳动节前完(wan)成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道(dao)表示。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🎒🍆🍑，相比五月末上行0.60x🍎🍆。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒(heng)生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年(nian)均(jun)值(zhi)，风险(xian)溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

2、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🍍，需要进一步观察资金情绪变化💓🤬👚。