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短期金(jin)融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是(shi)趋(qu)势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势突(tu)破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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1、近年(nian)来，监管部门加大对(dui)退市公司(si)的追责力度，决(jue)不(bu)允(yun)许“一(yi)退了之”。去年超过20家退(tui)市公司受到证监(jian)会行政处罚。今年以来截至(zhi)6月29日，有17家退市公司已(yi)收到证监(jian)会行政处(chu)罚或(huo)行政处(chu)罚事先告知书，上市公司想要(yao)以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

2、在自動(dòng)註冊(cè)計(jì)劃(huà)中，約(yuē) 70% 的先鋒(fēng)集糰(tuán)計劃(hua)蓡(shēn)與(yǔ)者的繳(jiǎo)費(fèi)水平會(huì)被僱(gù)主每(mei)年(nian)自動提高，通常提高 1% 至 2%，這(zhè)在無(wú)形中推動人們(men)每年多(duo)儲(chǔ)蓄一些(xie)。