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参议院(yuan)版本法案(an)的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过(guo)版本的 2.8 万亿(yi)美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大(da)债务负(fu)担(dan)引(yin)发的更高利率。

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在上海(hai)新虹桥(qiao)国际医学中心，华山(shan)医院神经外科团队是(shi)多项脑机接口应用落地(di)的关键(jian)手术团队。2025年初(chu)，一位患者在华(hua)山医院完成高(gao)通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想(xiang)出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑(nao)成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言(yan)语”。

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这一比例大约是十年前此(ci)类(lei)计划数量的两(liang)倍。更值得一提的是，在(zai)今年(nian)报(bao)告涉及的雇主计划中，近(jin)三分之二(er)将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储(chu)蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几(ji)乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比例(li)的计划数量的两倍(bei)。

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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推(tui)荐如下：

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1、田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资(zi)金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长(zhang)政策加码(ma)有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或(huo)更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药(yao)等成长板块仍具修复(fu)空(kong)间。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上(shang)市证券公司外，拟上市银行的IPO进(jin)展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打(da)退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交(jiao)易所共受理(li)10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是(shi)基于“战略调整”。