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当地时(shi)间6月28日，美国参(can)议院(yuan)以51对49的票数比通过一项程序性动议，这(zhe)项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议(yi)院程序(xu)性投票通过后，未来几天法案通过的(de)可能性增加。据(ju)悉，这项程序性动议得到通过后，大规模(mo)税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天(tian)，目标是7月4日前送交美国总统签署(shu)。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预(yu)期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收(shou)窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🎒🍋🥔。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👢🥾🥭🍈👝，每30分钟一班👠🍓👛👡；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整🩱🍉。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🌽，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩱，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点😡🩲💋💓🥑。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👢，产能延续去化👅🥝👿💗😈，光伏中期业绩或迎来边际改善🍄。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🎒，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🩱🍉。其中🍋，上证指数上涨2.3%💖🍉🤬🩱，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🥝，科技风格表现较好🍋，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🍅🍏🍈🍅。消费龙头跌幅较大🥑😻。