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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🎒🥬，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💌🩰💯，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥬🥾，私人部门的信用收缩仍在延续💘👚。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🌽🍎👗，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👚🍄🥒，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💖😈，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💌，市场之所以屡次冲高回落💛，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥔🍅🍋🧅，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势🥔，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄🍄😈，去库速度也将放缓👞。

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大公国际预计2025年下半年🩳🥬🧄🍌，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥔👘👿；化学纤维行业内需逐步恢复🌽，供需情况或将有所改善🍅👞；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、日前，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力(li)求突破核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品(pin)保持批量出货(huo)，应用(yong)于400G和(he)800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件(jian)已完成研发并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国(guo)和以色列(lie)的所作所为证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断回应“敌人(ren)”的任何恶意行动或(huo)违背承诺的行为。