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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰💗🥑👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🥦💓👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💝💯。在流动性和增量资金方面🩱😈🥿🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍈🥑🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🧅🥾💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3💝🍏💛🥥、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🍇🍆👗🍑，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外👡，在国内外价差长期维持高位的情况下🧄😈💋，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等👘🍑，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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3、成本方面：上半年原油(you)市场高波(bo)动性(xing)的(de)两大驱动因素为(wei)关税政策(ce)与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考量(liang)，预计(ji)OPEC+在三季度(du)将持(chi)续增产(chan)，四季(ji)度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可(ke)能滞后于产(chan)量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活(huo)跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的航(hang)空与陆路(lu)出(chu)行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供(gong)需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供需平(ping)衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日(ri)和(he)61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消退(tui)，三季(ji)度供需相(xiang)对偏紧的态势或(huo)仍(reng)有望支撑油(you)价企稳反(fan)弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四(si)季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍(reng)需(xu)关注关税政策及地缘局势的(de)演变。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情(qing)還(hái)(hai)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新(xin)技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)(dong)曏(xiǎng)等(deng)成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)(tie)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司(si)更(geng)易凝聚共識(shí)以及具有投資(zi)機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结👠，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量💋🥒🍓👞🥬。

2、具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示👢，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元👙🍉，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日💖，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元👚🥭、10.01亿元💝🍇🥾💋🥻。