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最后💋💕，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到💝，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况👡🩱🌽💗🍈。如果需求相对于产出上升🍋，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下👘👚💝👚🍎，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度🥥，实际上物价也难以回升💞。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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1🍊、宏观🍋🤍🥬👘。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💋，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💛。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💟💋💖，一是👜🍓🤍，加征关税阴影下😡💌💓，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥭👡，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😻，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💛💋，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👛👅💟，三季度经济数据可能逐步显现😡😠👘💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👅，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💖🍓💝💞，基建和制造业投资保持韧性🩰🤍，但地产投资持续拖累👙😻，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍅💖🥒🥝。

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