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行业层面💘💯💌👿💓，展望7月份👚💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌🤬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🎒💗🍌，半导体👞🥕、光学光电子、消费电子、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🍏👅💔🥭，业绩有望改善👘👝；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆🌽🍍🩲，如汽车🍆😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓🍒🥿💗、五一端午等多重假日**💓💋，有望延续两位数增长🍍👗👚，其中饮料乳品🧅🥾👝🍋、农副产品、家电、家具、饰品🧅🌽🥒👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；此外贵金属、燃气💝、电力、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲，中报业绩有望边际改善。

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摩根大通和国信证券(quan)研报指出，香港的稳定(ding)币发行方、持牌虚拟资产交(jiao)易所及相(xiang)关金融技术服务(wu)商成直接受益者。不过，香港入场券并非人人可得，且短期盈利不易，市场规(gui)模尚(shang)处初期，盈(ying)利模式(shi)分化，监管则决定赢家。

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财联(lian)社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小(xiao)米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示(shi)，预计今年AI眼镜的(de)销量将是去年的3倍(bei)以(yi)上(shang)。A股相关概念股表现活跃，截至(zhi)周五收盘，已有部分(fen)PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域的中京电子走(zou)出8天5板，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付的好上好收获两(liang)连板。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🌽🍈，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月(yue)重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费(fei)等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级(ji)政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场(chang)高质(zhi)量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合(he)作(zuo)以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。