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展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看,财政指数(shu)的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi),在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压,但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下,预计下半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳,经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面,目前利(li)率仍处(chu)于较低水平,资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上(shang)半年,无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右,进一步积累了(le)今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条(tiao)件,类似(shi)现象在2020年也出现过(guo),我们(men)称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看,7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性较大。
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