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創(chuàng)新藥(yào)(yao)行(xing)情還(hái)能火多久？《每日經(jīng)濟(jì)(ji)新聞(wén)(wen)》記(jì)者將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)題(tí)抛(pao)給(gěi)了10多名受訪(fǎng)者。二(er)級(jí)市場(chǎng)的行情或許(xǔ)昰(shì)不確(què)(que)定的，但中國(guó)(guo)創新藥從(cóng)license in（許(xu)可(ke)引進(jìn)）到持續(xù)license out（對(duì)外授(shou)權(quán)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級(ji)之路，才剛(gāng)剛開(kāi)始。

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特朗普的关税(shui)政策(ce)在4月引发市场剧烈波动(dong)，标(biao)普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个(ge)月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期(qi)将于(yu)7月8日结束，市(shi)场对贸易摩擦(ca)的担忧并未完全消散。本(ben)周(zhou)中美达成(cheng)的贸易休战框架协议为双(shuang)方争取了时(shi)间，但协议缺乏具(ju)体(ti)条款，未来仍可能(neng)爆(bao)发新的冲(chong)突。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险(xian)？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的(de)下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场(chang)关注度较高的是美国经济(ji)下行(xing)可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种(zhong)情(qing)况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

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1、【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄，各类(lei)挖机销量同比(bi)增幅收窄。本周景气改善的领(ling)域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大；3）5月(yue)汽(qi)车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大(da)。后续关注景气较(jiao)高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💞🥝，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥾🧅👠。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍇🤍、稳市政策陆续出台修复市场预期🥻，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。