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目前来看💛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥦🍏🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥑，虽然有反复👿👿😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕💛💕🥑。A股面临的外部环境扰动降低💝🤬👚👅。

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盈利方面💋👚，5月工业企业盈利同比增速转负🥥，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍋🍆🩳🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👚🥑👞🩳🧅，TMT逆势改善🍋🍒👡🌽，资源品🤍👘🥦、必需消费🤍🍇👝💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚🥔，TMT制造业同比增幅扩大🧄💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍，半导体、光学光电子😠🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞💓👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👢💟🌽，业绩有望改善💟🥔😡；2）中游制造领域💗，部分领域景气度有所回暖👚👛🤍🥬🎒，中报盈利或有改善💯👚😻，如汽车👚🍋🥕、光伏💟、自动化设备等🧄；3）消费服务领域💞，受益于扩消费政策提振👞🥻、电商平台大促🩱👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品🍆👡🥦、农副产品🎒💟、家电、家具、饰品🧡💝🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗👘。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👅💟😠；偏股基金（股票👞🥻🍆、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧡👢💌，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥬👘🤬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥕🥕🥻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥦👛😈🍉。按照我们中期策略的观点💯👠，一旦在某种因素推动下🍊💟🥔🍉，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😻🥿😡，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💌💟🥦。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏(pian)弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判(pan)断。

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2、日前國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）主動(dòng)(dong)拆分降(jiang)淨(jìng)值，交(jiao)易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前(qian)的120元左右，降至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利(li)更(geng)多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資(zi)機(jī)遇。