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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值(zhi)更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來(lai)港股持續(xù)(xu)低于(yu)A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科(ke)技的20倍。從相對水(shui)平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期(qi)萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上(shang)市的公司(si)，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某(mou)一行業A股相對港股的估值(zhi)溢價(jià)，其(qi)中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股(gu)相對A股更(geng)便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有(you)色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低(di)。

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伊朗是石油输(shu)出国组织(zhi)（OPEC）成员国，目(mu)前日(ri)产(chan)量约为330万桶，石油和燃料出口(kou)量(liang)超过(guo) 200 万桶/日。据分析师(shi)和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括(kuo)俄罗斯）生产更(geng)多石油以抵消任何中断的闲(xian)置产(chan)能大致相当于伊朗(lang)的产量。

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1、特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此👿🍑，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散🍏🍏😈。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间🍋🩰💟，但协议缺乏具体条款🥥🎒💖🥔，未来仍可能爆发新的冲突。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🥥🥔、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中😡。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加💓🍉🥑，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场💟👡💟🥻。