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田希(xi)蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金流(liu)入等(deng)因素共(gong)同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等(deng)政策对冲与AI商业化(hua)加速等因(yin)素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行(xing)情。

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从成本来看🧅🍄💞👠，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利🍇🍒。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速👿，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强🥒💋🌽。

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►  “流动性过剩(sheng)”下资金寻求有限回报，进(jin)一步强化了结构性行情和抱(bao)团(tuan)。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信(xin)用收缩的症结不(bu)是钱不够多(duo)或利率绝(jue)对水平不够低(di)，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万亿(yi)人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的(de)差距也是历史新(xin)高，145万亿(yi)人(ren)民(min)币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不(bu)仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局(ju)投放流动性(xing)导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形(xing)，与金管局(ju)为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作(zuo)机制有直接关系。但更重要的是，本轮投(tou)放的规模和速度都(dou)远超历史正常(chang)水平，5月2日至5月(yue)6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿(yi)港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决(jue)定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入👿😈💖💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄🥒🍎；市场风险偏好有所改善💕🥬🍍，融资资金净流入规模扩大🍅💟。资金需求端🩱🧅，重要股东净减持规模扩大🍌💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍍🍑。