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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳(ru)業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥦💯👄💌、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🌽🩱🥻👝，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👛👠。

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1、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期(qi)积极因(yin)素。也(ye)要承(cheng)认(ren)，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期(qi)依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可(ke)能还有博(bo)弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡(dang)市判断。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。