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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四😠🍄🥑。

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唐晨：一是关税问题🥒🥿🥾，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥔；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍎💛，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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综合市场分析来看，例会(hui)提法(fa)的变与不变均值得关注。比如(ru)，在货币政策(ce)态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维(wei)持了“货币(bi)政策适度宽松”的表述(shu)，央(yang)行支持性的政策思路仍未(wei)转变(bian)，短期内再次实(shi)施(shi)降准降息(xi)的紧迫性有所(suo)降低(di)。下(xia)一步，金融政策仍(reng)然有较大的实施(shi)空间。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约(yue)350万吨产能投产计划(hua)，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然(ran)碱矿将(jiang)成为未来几年最值得关注的产能项目。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💯🥕，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、目前来看🤍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💗🍈💋🍎，部分国家税率或升至25%👛🤍💯🥬。从目前美国对关税的态度来看🩲🍒👙💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👄。A股面临的外部环境扰动降低。