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我(wo)自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能(neng)放弃了。个人认为，看懂一家公司不会比读一(yi)个本科更容易。不过，花很(hen)多时间去看那些看不懂(dong)的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的(de)一点就是先看商业模(mo)式，除非你喜欢这(zhe)家公司的商业模式，不然就不要再(zai)往下看(kan)了(le)，这(zhe)样(yang)能省很多时间(jian)。你的汽车行业的例子我(wo)其实也不懂，虽(sui)然在特斯拉(la)上赚过不少钱(qian)，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股强势(shi)上涨，北证50周(zhou)度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指(zhi)期(qi)货主(zhu)力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股(gu)票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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中原高速：公司拟投资建设商(shang)登高速青州大(da)道(dao)出入口新(xin)建工程项目。该项目计划于(yu)2025年7月开工建设，工期5个(ge)月。项目投资估算约3.26亿(yi)元，公(gong)司负责承担除征地(di)拆迁以外费(fei)用共计约2.34亿元。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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