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因此🌽🍋，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥝🍑。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期😈🥝。

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去(qu)年，美國(guó)人(ren)平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一(yi)比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這(zhe)一比例爲(wèi) 39%。

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1、从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林(lin)牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力(li)正替(ti)代产品(pin)形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机(ji)会的重心。