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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指(zhi)数成(cheng)分股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波动率处于近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截面波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨😈💕🍅，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👿🍄💛🍈🥕。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🥻🧡🥾，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🩰、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司(si)交易值得期待，因为新公司任命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是(shi)一位有(you)着(zhe)自免创新药资产成功BD经验的操(cao)盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区(qu)负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国(guo)分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全(quan)球生物制药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操盘(pan)手。

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1、比如🍒，近期税务总局披露，重庆某公司职员王青松🧅🍉💘，在申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病医疗、子女教育🥾🎒、继续教育等专项附加扣除🥬，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报👄🍇👝。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定🩳👜🩲👝，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

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