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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍆，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👜👿。从宏观视角看，中🥭、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期(qi)Alpha环境减(jian)弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数(shu)（931024.CSI）成分；2）创新药板(ban)块为恒生创(chuang)新药(yao)指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板(ban)块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块(kuai)包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽(qi)车(che)、舜(shun)宇光学科技、商汤、比亚迪电(dian)子、瑞声科技与华虹半导体

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1、以患者为中心🍄😡🎒，不断探索创新。通过每日清单任务👝👜😠、医护辅一体化查房等机制🥑💔🥬😠🥒，湘雅医院初步构建起“医—护—护理员”紧密型照护团队协作模式。数据显示，住院病区试点以来，“一对多”服务接受率达56%，患者满意度达99%。

2、🏮 本周市(shi)场表现强势(shi)，超(chao)出我(wo)们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回(hui)暖、杠(gang)杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的(de)加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。