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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車(che)電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。